客户管理工作台
自动获客、客户池、KYC、模拟谈单、预核保和核保申诉统一放在客户经营流程中。
进入客户管理Hong Kong advisory · AI productivity
不只是生成工具,而是帮助团队把专业表达、客户理解和长期经营变成稳定系统。
团队介绍
香港高才身份,华西口腔背景,现为香港保诚顾问,也是一名 AI 工具实践者。这里展示的不只是“我能做什么”,更是我和团队如何用保险、AI 与长期主义服务真实的人。
Workbenches
客户管理与内容生成登录后进入同一套 AI 工作台;AI 绘画保留独立入口,减少重复页面维护。
自动获客、客户池、KYC、模拟谈单、预核保和核保申诉统一放在客户经营流程中。
进入客户管理公众号、小红书、朋友圈、微信贴图和视频生成集中在这里。
独立的图像生成入口,承接公众号封面、插图、短片分镜首帧、参考图和图片历史库,不再以弹窗承载。
进入绘画工作台主题、链接或素材进入工作流,输出标题、正文、摘要、朋友圈文案和图片提示词。
更短、更有钩子的图文笔记,适合个人品牌、保险场景和 AI 实践分享。
给公众号转发或日常配图生成自然、有本人感的朋友圈表达。
先生成可审核的故事剧本,确认后再输出一张分镜生产总表,包含画面、对白、提示词和运动提示词。
统一工作台:自动获客、客户管理、保险导师和模拟谈单;资料上传只进入具体客户档案。
进入客户管理上传图片或 PDF,提取结构化文本,后续可接入病例、合同、票据等场景。
集中管理 New API、调用日志和模型入口,让团队使用更可控。
Workflow console
先填写核心主题;风格、长度、附件和补充要求可以在下方展开调整。
先确认阶段、平台和时长;进入第二阶段时再选择字段视图。
可保存常用账号、栏目、受众和视觉风格,下次直接套用。
上传或导入人物图后,为每张图写一个 @标签,后续提示词可直接引用。
只在有明确参考时填写,空着也可以生成。
默认按香港市场和香港保诚口径准备资料,真实结果仍以保险公司核保为准。
只整理客户已提供或已有资料中的信息,不建议投保前为了预估去做新的检查。
支持体检、病历、化验、影像、聊天截图、问卷、既往核保邮件等多文件资料。
建议上传前隐藏或打码姓名、身份证、电话、地址、病历号、就诊卡号、保单号和客户微信号。OCR 正文会在服务端临时保留最多 2 小时供本次正式分析复用;生成报告后可用“删除上传资料”撤销对应回执,否则到期自动清理。历史不单独保存上传文件、OCR 原文和中间产物;最终生成报告会保存到历史(可删除)。
未确认客户授权时不能开始分析。
Output preview
输入主题后点击“开始生成”。任务会提交到已配置的工作流,完成后自动保存到历史记录。